プロジェクトについて

• 画面上部メニュー「プロジェクト」▶ 左上の「✚」ボタンから新しいプロジェクトを作成します。
  ※新しいプロジェクトを作成する際に、メンバーの招待も可能です（作成後に追加することもできます）。

■ 登録済みのメンバーを招待

• 該当プロジェクトの「メンバー」項目をクリックすると、メンバー一覧が開きます。


• 1. メンバー一覧の「招待」項目にあるチェックボックスに✓を入れて、招待するメンバーを選択します。
  2. 上部に表示される「例：3名を追加する」をクリックすると、確認用として選択したメンバーが表示されます。
  3. 全員に✓を入れると、表示されている全メンバーをまとめて選択できます。
  4. 最後に、確定する をクリックして招待を完了します。

■ 登録されていないチームメンバーを招待

• ※登録されていないチームメンバーとは：CRM ▶ チーム情報に未登録のメンバーを指します。

• 1. メンバー一覧の左上にある ✚ ボタンをクリックします。

• 2. 「取引種類」項目で、自社メンバーを選択します。
• 3. 「メンバー名」項目の右側にある ✚ ボタンをクリックします。

• 4. メールアドレスを入力して、招待する ボタンをクリックします。
• 　※この操作で、招待メールが即時送信されます。

• なお、チームメンバーが既に登録済みの場合は、「メンバー名」項目 ▶ 「メンバーを選択」からも招待できます。

■ 登録されていない外部アカウントのメンバーを招待

• ※登録されていない外部アカウントとは： CRM ▶ 外部情報に登録されていないアカウントを指します。


• 1. メンバー一覧の左上にある ✚ ボタンをクリックします。

• 2. 「取引種類」で外部メンバーを選択します。
  3. 「会社名」項目の右側にある ✚ ボタンをクリックします。

• 4. メールアドレスを入力し、招待する をクリックします。
  　※この操作で、招待メールが即時送信されます。

■ 登録済み外部先の新メンバーを招待

• ※「登録済みの外部アカウントに未登録のメンバー」とは：
  下記のメンバー一覧において、該当の外部アカウント ▶ 「メンバー名」に表示されていないメンバーを指します。

• 1. メンバー一覧の左上にある ✚ ボタンをクリックします。

• 2. 「取引種類」 項目で「外部メンバー」を選択し、「会社名」項目で該当の外部アカウントを選択します。
• 3. 「メンバー名」項目の右側にある ✚ ボタンをクリックします。

• 4. 招待するメンバーの「担当者名」と「メールアドレス」を入力し、招待する をクリックします。
• ※この操作で、外部アカウントの「管理者」宛にメールが即時送信されます。
  承認されると、指定したメールアドレス宛に招待通知が届きます。

■ 招待済みのメンバーを解除する

• ✓ が付いたメンバー：
  メンバー一覧の「招待」項目で ✓ を外し、確定する をクリックすると、招待を解除できます。
  ※プロジェクト作成アカウントのメイン管理者は、解除できません。
• 承認待ち のメンバー：
  「承認待」をクリックすると、解除確認のポップアップが表示され、クリックすると即時解除されます。

■ 一括招待および新規作成権限を変更する方法

• 該当プロジェクトの から、権限一括設定 を選択します。
  ※画面左側で新メンバーの招待を一括で行い、画面右側で招待済みメンバーの権限を管理します。
  ※このページは、プロジェクト作成アカウントのみが管理できます。

■ 新メンバーを一括招待する

• 1. 画面左側にある 「✚」 ボタンをクリックすると、メンバーを追加できます。
  後は、メンバー招待と同じ操作方法になります。

• 招待する ボタンをクリック後、
  自分と同じ権限を付与する に、チェックを入れて「招待する」と、招待されたメンバーには、あなたが現在持っている操作・閲覧権限すべて付与されます。

■ 招待したメンバーの権限を変更する

• 1. 画面右側の 新規作成権限 項目で、「ファイル」の新規作成権限を変更できます。
  　※招待を解除する場合は をクリックすると、該当メンバーの招待を解除できます。
  2. 招待済みメンバーの「権限」や「解除」をまとめて変更したい場合は、画面上部にある一括変更 ボタンから設定できます。
  　※プロジェクト作成アカウントの「メイン管理者」は、権限の変更および招待解除ができません。

• ステータスを変更したいプロジェクト名の左にあるStatus項目から選択します。

• 対象プロジェクトの から通知設定を変更できます。
• ・この操作では、プロジェクト内全ての通知設定を管理できます。
  ・プロジェクト通知がOFFの場合、その中のファイル通知も一括でOFFとなります。
  
  注意点：
  ・通知がOFFのとき、プロジェクト内の更新・トーク・校正コメントのメールは配信されません。
  ・通知OFF状態でも、該当プロジェクト内の閲覧権限は維持されます。
  ・通知OFFに設定すると、トークメンバー表示からも外れます。

■ 新しいファイルを作成する

• 該当プロジェクトの「新規」項目にある✚ボタンから、データの新規アップロード画面に移動します。
  
  

■ ファイルページへ移動する

• 該当プロジェクトの「赤入れファイル」項目から、ファイルページに移動します。
  
  
• ※ファイルの概要については、こちらをご覧ください。

• 該当プロジェクトの アイコンをクリックすると、メンバーだけのトーク画面に移動します。
• プロジェクトのトークでは、そのプロジェクトに参加しているメンバーのみでチャットが可能です。

■ トーク画面の基本操作

項目	詳細
メンバー	トーク画面上部の「メンバー」をクリックすると、このトークに参加しているメンバーが表示されます。
リンク	トーク画面上部の「リンク」をクリックして、このトークのURLをコピーできます。
TO	投稿画面上部の「TO」をクリックして、特定のメンバーを指定して投稿できます。指定したメンバーは「TO」の右側に表示され、投稿画面右上の「View」から解除可能です。
文字変更	投稿画面右上の「B　U　A」を使用して、太字、下線、文字色を指定できます。
ファイル添付	投稿画面下部の「」をクリックしてファイルを添付できます。 ※1回の投稿で添付可能なファイルは、1ファイル100MB以内・最大10個までです。
送信	投稿画面右上の「送信」をクリックすると、投稿が送信されます。
検索	トーク画面右上の検索バーにキーワードを入力し、「」をクリックすると、関連するトークだけが表示されます。
画面の拡大縮小	トーク画面右上の「＿ 」をクリックすると、画面が右下に隠れます。 「」をクリックすると、画面が拡大します。 「」をクリックすると、画面が少し縮小します。 「✕」をクリックすると画面が閉じます。

• 以下では、プロジェクトの並び順をカスタマイズして設定する方法を説明します。


• 1. プロジェクト一覧内で、並べ替えたいプロジェクト行をドラッグして位置を移動します。

• 2. 一覧上部にある ボタンをクリックし、「カスタマイズ」＞「新しい並び順を作る」を選びます。

• 3. 「カスタマイズ名」を入力し、「保存する」をクリックすると、新しい並び順が保存されます。

• 以下では、プロジェクトの機能について説明します。

■ プロジェクトの基本操作

機能	説明
通知（）	アイコンから、プロジェクトの更新やコメントの通知をON/OFFできます。
ID	各プロジェクトの識別用IDが表示されます。
ステータス	各プロジェクトのステータスを管理します。
プロジェクト名	プロジェクト名が表示されます。 プロジェクト名の変更は、プロジェクト名横の ＞ 「プロジェクト情報」 から変更できます。
メニュー（）	クリックすると以下のメニューが開きます： • プロジェクト情報 • 権限一括設定 • プロジェクトを削除
トーク（）	アイコンから、このプロジェクト専用のトーク（チャットルーム）に移動できます。
赤入れファイル	このプロジェクトのファイルページに移動します。
メンバー	このプロジェクトに参加しているメンバー数が表示され、クリックで確認や招待・解除ができます。
ファイル	プロジェクト一覧画面下部にファイルが表示されます。 ファイルページに移動せずに、特定の校正画面に直接アクセスできます。
新規	✚ボタンをクリックすると、新しいファイルを作成します。
容量	プロジェクトで使用中のストレージ容量が表示されます。

• 該当プロジェクトの をクリックし、「プロジェクトを削除」を選択します。

■ プロジェクトの削除について

• 「削除確認」ポップアップが表示され、OK をクリックすると削除が完了します。

※ プロジェクトを削除すると、プロジェクト内のすべてのデータが完全に削除され、復元はできません。