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チームメンバーの追加・変更・削除

Point!

ここでは、チームメンバーを追加する方法について解説します。

自社メンバー情報ページへのアクセス方法：
画面上部メニューCRM ＞ 「自社メンバー情報」からアクセスしてください。

更新日：

チームメンバーの追加・変更・削除

目次

1自社メンバー一覧に移動し、画像①プラスボタンをクリックして自社メンバーを追加します。

契約情報 画像を拡大して表示する

2新規招待ページで、新しいメンバー情報を入力し、「この内容で招待する」をクリックすると、招待が完了します。

クレジットカード 画像を拡大して表示する

3以下で自社メンバーの招待手順について説明します。

No 項目 詳細
1 自社メンバー一覧に移動 画面上部のメニュー「CRM」から「自社メンバー情報」を選択します。
2 メンバーの追加 自社メンバー一覧上部にある「①プラスボタン」ボタンをクリックして、新規作成ページに移動します。
3 メンバー情報の入力 「氏名」「Eメール」「権限」の必須項目に加え、必要に応じて「部署」「役職」「フリガナ」「顔写真」を入力します。
※「顔写真」はPNG・GIF・JPG形式に対応しています。
※「顔写真」は、画面右上にアバターとして表示されます。
※「権限」は『管理者』または『会員』から選択します。
※権限の詳細についてはこちらをご覧ください。
4 招待する 新規メンバー情報をすべて入力したら、「この内容で招待する」をクリックして、招待メールを送信します。
5 招待を承認する 招待されたメンバーが「承認」すると、自社メンバーに参加します。
6 招待を解除する 招待したメンバーは、自社メンバー一覧に表示されます。
「②status」が承認待ちの場合は、Statusから招待の解除が可能です。
statusについてはこちらをご覧ください。

4自社メンバー一覧のStatusについて説明します。

Status 詳細
承認済み 承認が完了したメンバー
承認待ち 招待後、まだ承認されていないメンバー
※クリックすると、「招待メールを送信する」「招待を解除する」を選択できます。
承認する キーコードによる申請中のメンバー
※クリックすると、「承認申請を許可する」「承認申請を許可しない」を選択できます。

チームメンバーの権限を変更する方法についてはこちらをご覧ください。