メンバー招待画面のレイアウト改善について※2026年01月予定

■ 登録済みのメンバーを招待

• 該当プロジェクトの「メンバー」項目をクリックすると、メンバー一覧が開きます。


• 1. メンバー一覧の「招待」項目にあるチェックボックスに✓を入れて、招待するメンバーを選択します。
  2. 上部に表示される「例：3名を追加する」をクリックすると、確認用として選択したメンバーが表示されます。
  3. 全員に✓を入れると、表示されている全メンバーをまとめて選択できます。
  4. 最後に、確定する をクリックして招待を完了します。

■ 未登録のメンバーをチームメンバーとして招待する

• ※未登録のチームメンバーとは：CRM ▶ チーム情報に未登録のメンバーを指します。

• 1. メンバー一覧の左上にある ✚ ボタンをクリックします。

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• 2. 「アカウント名」項目で、チームを選択します。
• 3. 「メンバー名」項目の右側にある ✚ ボタンをクリックします。

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• 4. メールアドレスを入力して、招待メールを送信する ボタンをクリックします。
• 　※この操作で、招待メールが即時送信されます。

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• なお、チームメンバーが既に登録済みの場合は、「メンバー名」項目 ▶ 「メンバーを選択」からも招待できます。

■ 未登録のメンバーを外部アカウントとして招待する

• ※未登録の外部アカウントとは： CRM ▶ 外部情報に登録されていないアカウントを指します。


• 1. メンバー一覧の左上にある ✚ ボタンをクリックします。

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• 2. 「アカウント名」項目をクリックします。

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• 3. 「アカウント名を検索」の右側にある ✚ ボタンをクリックして、新しい外部アカウントを追加します。

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• 4. メールアドレスを入力し、招待メールを送信する をクリックします。
  　※この操作で、招待メールが即時送信されます。

■ 登録済み外部先の新メンバーを招待

• ※「登録済みの外部アカウントに未登録のメンバー」とは：
  下記のメンバー一覧において、該当の外部アカウント ▶ 「メンバー名」に表示されていないメンバーを指します。

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• 1. メンバー一覧の左上にある ✚ ボタンをクリックします。

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• 2. 「アカウント名」項目で、該当の外部アカウントを選択します。
• 3. 「メンバー名」項目の右側にある ✚ ボタンをクリックします。

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• 4. 招待するメンバーの「メールアドレス」と「名前」を入力し、招待メールを送信する をクリックします。
• ※この操作で、外部アカウントの「管理者」宛にメールが即時送信されます。
  承認されると、指定したメールアドレス宛に招待通知が届きます。

■ 招待済みのメンバーを解除する

• ✓ が付いたメンバー：
  メンバー一覧の「招待」項目で ✓ を外し、確定する をクリックすると、招待を解除できます。
  ※プロジェクト作成アカウントのメイン管理者は、解除できません。
• 承認待ち のメンバー：
  「承認待ち」をクリックすると、解除確認のポップアップが表示され、クリックすると即時解除されます。

■ 一括招待および新規作成権限を変更する方法

• 該当プロジェクトの から、権限一括設定 を選択します。
  ※画面左側で新メンバーの招待を一括で行い、画面右側で招待済みメンバーの権限を管理します。
  ※このページは、プロジェクト作成アカウントのみが管理できます。

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■ 新メンバーを一括招待する

• 1. 画面左側にある 「✚新しいメンバーを追加する」 ボタンをクリックします。

• 2. 「アカウント名」および「メンバー名」を選択します。
  ※未登録のメンバーをチームメンバーとして招待する方法はこちら
  ※未登録のメンバーを外部アカウントとして招待する方法はこちら
  ※登録済み外部アカウントに新メンバーを招待する方法はこちら
  

• 3. メンバー数を追加する場合は、 「✚新しいメンバーを追加する」 ボタンから続けて登録できます。
  4. 招待するメンバー選択後、 一括で招待を送信する ボタンをクリックします。

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■ 自分と同じ権限を付与する

• 5. 一括で招待を送信する ボタンをクリック後、 自分と同じ権限を付与する に✓を入れて「招待する」と、招待されたメンバーには現在の操作・閲覧権限すべてが付与されます。

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■ 招待したメンバーの権限を変更する

• 1. 画面右側の 新規作成権限 項目で、「ファイル」の新規作成権限を変更できます。
  　※招待を解除する場合は をクリックすると、該当メンバーの招待を解除できます。
  2. 招待済みメンバーの「権限」や「解除」をまとめて変更したい場合は、画面上部にある一括変更 ボタンから設定できます。
  　※プロジェクト作成アカウントの「メイン管理者」は、権限の変更および招待解除ができません。