顧客管理（CRM）について

■ 新しいチーム（自社）メンバーを招待する方法

• 画面上部メニュー「CRM」▶「チーム（自社）情報」▶ 左上の「＋」ボタンから新しい招待を行ないます。

必須項目を記入してこの内容で招待するをクリックすると、登録したメールアドレス宛に招待メールが送信されます。

■ チーム（自社）メンバー情報を更新・解除する方法

• 「チーム（自社）情報」の該当メンバーをクリックすることで編集が可能です。

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■ チーム（自社）メンバー情報の詳細について

■ 新しいチーム（自社）メンバーがKeyCodeで登録する方法

• 1. 画面上部メニュー「CRM」▶「アカウント情報」から「KeyCode」をコピーし、チーム（自社）メンバーとして招待したい相手に共有してください。

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• 2. KeyCodeで登録するメンバーは、新規登録画面（こちら）にアクセスし、「キーコードを利用してサインアップする場合はこちら」をクリックします。

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• 3. 受け取ったKeyCodeを入力し、「キーコードの情報を表示する」をクリックします。

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• 4. 名前・メールアドレス・パスワードを入力し、メンバー登録を申請するをクリックします。

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• 5. 管理者宛てに申請メールが受信されます。
  
  「承認する」をクリックし、承認申請を許可するまたは許可しないを選択してください。

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• 6. 承認された場合、申請者に確認メールが届きます。メール内のURLをクリックして登録画面に進みます。

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• 7. 登録画面にて、担当者情報を入力し、上記内容で登録するをクリックするとメンバー登録が完了します。

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■ KeyCode登録の流れ

■ 新しい外部アカウントを招待する方法

• 画面上部メニュー CRM　▶　「外部情報」　▶　画面左上「✚」ボタンから新しい外部アカウントを作成します。

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■ 外部情報ページの項目について

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■ 作成方法について

• ※外部アカウントの招待は、以下の2つのパターンがあります。

外部アカウントを「新規登録」にチェックして招待する

• 招待したい外部アカウントを手動で登録・招待する方法です。
  下記新規作成ページの登録タイプを「新規登録」の状態で作成および招待してください。
  
  入力項目についてはこちらをご覧ください。

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相手のKeyCodeを使用して招待する

• 外部先からKeyCodeを受け取って登録することで、入力の手間を省いて招待できます。
  相手が承認すると、自動でチーム（自社）の外部情報に追加されます。
  
  下記手順にて申請してください。

• 1. 新規作成ページで登録タイプを「KeyCode登録」に選択すると、KeyCode入力画面に移動します。
• 2. 事前に外部先から共有された「KeyCode」を、下記の青枠内に入力し、「検索する」をクリックします。
• 3. ページ下部に外部先の情報が表示されます。

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• 4. 外部先の情報を確認し、正しければこのアカウントを招待するをクリックして、招待申請を完了します。
• 5. 外部先が承認すると、招待が完了し、取引先初期設定担当者に承認通知が届き、外部情報に表示されます。

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■ 外部アカウント情報の入力項目について

■ 既存の外部アカウント情報を更新する

• 外部情報ページの該当行をクリックすることで編集が可能です。

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■ 外部アカウント詳細ページ

■ 外部アカウント詳細ページの編集項目

■ 担当者設定（トークおよび受信者設定）

• 該当の外部アカウントの「アカウント情報」▶ 上部にある担当者 タブをクリックしてください。

■ 担当者とは

• 担当者とは、各外部アカウントに対して設定されるチーム（自社）側のメンバーを指します。
  外部先からの承認・解除通知の受信や、対象の外部アカウントとのトーク（アカウント単位のチャット）が可能です。
• また、チーム（自社）の取引先初期設定担当者に設定すると、自動的に担当者として割り当てられます（後から変更可能）。
  担当者は最低1名の設定が必要で、複数名の登録も可能です。
• ※担当者の追加・削除は、チーム（自社）メンバーのみが対象です。
  ※外部アカウントの担当者設定は、チーム（自社）側からは行えません。
  ※ここで設定された外部メンバーは、プロジェクトおよびその下層すべての階層で、メンバー招待時にメンバー一覧に表示されるため、招待作業がスムーズになります。

■ トーク

• 外部情報の該当外部アカウントのアイコンから、個別にトークを行うことができます。

■ トーク画面の基本操作