ここでは、アカウント管理について解説します。
アクセス方法：
■ 会員情報：画面右上の「アバター」▶ 会員情報
■ アカウント情報：画面上部メニュー 「CRM」▶ アカウント情報
■ システムからのお知らせ：画面右上の
アイコン
■ システムの更新履歴：画面右上の
アイコン
■ アカウント情報ページのイメージ画像
更新日：
アカウント管理について
目次
1 会員情報について
-
会員情報の確認・更新に関する各操作方法をご案内します。
以下のリンクから目的の操作を選んでご覧ください。
■ 会員情報を確認・更新する
-
画面右上のアバター ▶ 会員情報からアクセスします。
■ 会員情報の項目
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 氏名 | （必須）会員の氏名が表示されます。 |
| フリガナ | （任意）氏名のフリガナが表示されます。 |
| Eメール | （必須）ログインや通知に使用されるメールアドレスです。 ※メールアドレスを変更すると、新しいメールアドレス宛に確認メールが送信されます。メールに記載されたURLを60分以内にクリックして承認を完了してください。 |
| 部署 | （任意）所属部署が表示されます。 |
| 役職 | （任意）役職名が表示されます。 |
| 権限 |
（必須）この会員の権限（管理者／会員）が表示されます。 ※自分の権限を変更できるのは他の管理者のみです。 ※権限については こちら よりご確認ください。 |
| 顔写真 | （任意）アップロードされた顔写真が表示されます。 ・画面右上にアバターとして表示されます。 ・トークでコメントした時に相手に表示されます。（校正コメント含む） ※アップロードできる形式はPNG、GIF、JPGです。 |
| 二段階認証 |
現在の二段階認証設定状況が表示されます。 ※設定方法は こちら をご覧ください。 |
| パスワード |
パスワードはセキュリティ上表示されません。 ※パスワードの変更方法は こちら をご覧ください。 |
■ パスワードを変更する
- 1. 会員情報 画面下部にあるパスワードの変更はこちらをクリックします。
- 2. パスワード再設定画面で、登録済みのメールアドレスを入力し、「送信」をクリックするとします。
-
3. 受信したパスワード変更用のURLをクリックすると、パスワード再設定画面が開きます。
新しいパスワードを入力し、「保存する」をクリックすると、パスワードの変更が完了します。
■ 二段階認証を設定する
-
1. 会員情報 画面下部にある二段階認証設定をクリックします。
- 2. 二段階認証設定画面で 設定する をクリックすると、登録済みのメールアドレスに認証コードが送信されます。
- 3. 認証コードを入力し、「次へ」をクリックします。
- 4. 「注意点とご確認」の内容を確認し、「送信」をクリックします。
- 5. 再度認証コードが発行されます。発行された認証コードを認証画面に入力し、「確定して設定する」をクリックすると、設定が完了します。
■ 二段階認証の操作の流れ
| No | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 二段階認証設定画面を開く | 会員情報画面の下部にある「二段階認証設定」をクリックし、設定画面を開きます。 |
| 2 | 認証コードを受け取る | 「設定する」をクリックすると、登録済みのメールアドレスに認証コードが送信されます。 |
| 3 | 認証コードを入力する | 受信した認証コードを入力し、「次へ」をクリックします。 |
| 4 | 確認内容を送信する | 「注意点とご確認」の内容を確認後、「送信」をクリックします。 |
| 5 | 設定を完了する | 再送された認証コードを入力し、「確定して設定する」をクリックすると設定完了です。 |
2 アカウント情報の更新
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アカウント情報の更新に関する各操作方法をご案内します。
以下のリンクから目的の操作を選んでご覧ください。
- ・アカウント情報を確認・更新する
- ・IP制限設定（社内アクセス制御）
- ・アカポンとの契約内容について
- ・契約情報の更新について
- ・契約履歴および請求書・領収書の確認について
- ・請求先情報について
- ・お知らせ通知について
■ アカウント情報を確認・更新する
-
画面上部のメニューから「CRM」▶ アカウント情報 にアクセスします。
アカウント情報は、メイン管理者または管理者のみが閲覧および更新できます。
■ アカウント情報の詳細
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | （必須）登録されている会社名が表示されます。 |
| 郵便番号 | （任意）登録されている郵便番号が表示されます。 |
| 都道府県 | （任意）登録されている都道府県が表示されます。 |
| 住所 | （任意）登録されている住所が表示されます。 |
| 電話番号 | （任意）登録されている電話番号が表示されます。 |
| URL | （任意）会社のホームページなどのURLが表示されます。 |
| KeyCode |
KeyCodeが表示されます（1アカウントに1つ紐づけられています）。 KeyCodeを使用すると、チームメンバーの新規招待 や外部アカウントの招待が行えます。 ※右側の「Copy」ボタンからKeyCodeをコピーできます。 |
■ アカポンとの契約内容について
- 画面上部のメニューから「CRM」▶「アカウント情報」▶ 契約情報 タブをクリックします。
1.契約情報の更新について
- 「契約情報」では、現在のアカポンのご契約内容を確認・変更できます。
- プラン名、支払方法、利用容量、メンバー数、契約履歴、次回支払予定額などが表示されます。
- 以下の項目が主な設定内容となります。
■ 契約情報の項目
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 契約会社名 | アカウント情報の会社名が表示されます。 |
| メイン管理者 | 契約情報の管理・変更のメイン管理者および契約更新の通知担当者を設定します。 メイン管理者は 管理者 権限を持つユーザーから選択が可能です。 ※会員 権限のメンバーを 管理者 に変更する方法については こちらをご参照ください。 |
| プラン名 | 現在ご利用中のプラン名が表示されます。 プランを変更する からアップグレード／ダウングレードが可能です。 |
| メンバー数 | 登録されているチーム内ユーザーと外部アカウントの合計数が表示されます。 |
| 利用容量 | 現在の使用容量と残りの利用可能容量が表示されます。 |
| 支払方法 | 現在の支払方法（クレジットカード決済 / 銀行振込 ｜ 月払い / 年払い）が表示されます。 支払方法を変更する ボタンから更新が可能です。 ※銀行振込をご希望の場合は「申請」よりお進みください。 |
| クレジット カード情報 |
登録済みカードの末尾4桁が表示されます。複数枚登録可能です。 クレジットカードが未登録の場合、更新する ボタンから更新が可能です。 |
| 請求先情報 | 請求書に記載される情報を入力します。銀行振込の場合は必須項目になります。 入力内容についてはこちらをご覧ください。 |
| お知らせ通知 | 更新する ボタンから、下記選択ができます。 ・すべてのお知らせを受信する ・すべて受信しない（重要な通知は除く） ・レポートのみ受信しない ※レポートについてはこちらをご覧ください。 ※ファイルの有効期限についてはこちらをご覧ください。 |
| 解約 | 解約する ボタンから解約できます。 アカウントを解約すると、全データおよびメンバーが削除されます。 銀行振込での支払いが未完了の場合は、解約する ▶ 請求書を発行する をクリックし、支払いを完了してから 、再度 解約にお進みください。 |
2.契約履歴および請求書・領収書の確認について
- 契約情報画面の右側にある 全ての契約履歴を表示（請求書など） ボタンから遷移します。
- 「契約履歴」ページでは、過去の契約更新、プラン変更、会員登録の履歴に加え、
支払金額・支払期日・支払方法の確認や、各取引の請求書および領収書をダウンロードできます。
3.請求先情報について
- 契約情報画面内にある
請求先情報 項目の「更新する」から設定します。
※銀行振込をご利用の場合は、必須項目となります。
■ 請求先情報の項目
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 請求書・領収書に記載される正式な会社名をご入力ください。 |
| 部署名 | 部署名が必要な場合はご入力ください（任意）。 |
| 担当者名 | 請求に関する担当者のお名前をご入力ください。 |
| 電話番号 | 担当者の連絡先電話番号をご入力ください。 |
4.クレジットカード情報を更新する
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契約情報画面内の
クレジットカード情報 項目にある更新するから設定できます。
※クレジットカードは複数枚の登録が可能です。
※メインカードを設定済みの場合は、そのカードの末尾4桁が表示されます。
5.お知らせ通知について
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契約情報画面内の「お知らせ通知について」項目にある「更新する」ボタンから設定できます。
「すべてのお知らせを受信する」「すべて受信しない（重要な通知は除く）」「レポートのみ受信しない」から選択可能です。
■ レポート通知について
- 配信タイミング：期限が「前日」「当日」「翌日以降」に該当する場合、レポートは毎日AM8時に自動配信されます。
| レポートの種類 | 内容 |
|---|---|
| ファイル | 期限が設定されたファイル ※ステータスが「完成」になると配信対象外になります。 |
| ファイルの有効期限 | プランにより保存期間（有効期限）が異なります。 ※「翌日以降」は通知対象外です。 |
■ 削除されるファイルの通知について
- 詳しくは、こちらをご覧ください。
■ IP制限設定（社内アクセス制御）
- 画面上部のメニューから「CRM」▶「アカウント情報」▶ IP制限 タブをクリックします。
- 「IP制限」は、チームメンバーのログイン元IPアドレスを制御することができます。
設定されたIPアドレスに基づき、アクセス「できないIP」または「できるIP」のいずれかを指定できます。
制限の有効化には、対象項目にチェックを入れ、IPアドレスを入力してください。
※IP制限設定は、メイン管理者または管理者のみが設定できます。
※メイン管理者は、IP制限に関係なく常にログイン可能です。 - 外部アカウントのアクセスを制限したい場合は、
画面上部メニュー CRM ▶「外部情報」から該当のアカウントを解除してください。
■ IP制限の設定方法
- 1. アクセスできるIP／アクセスできないIPから選択します。
- 2. 「更新・確認」アイコンから、アクセス制限を設定します。
- 3. IPアドレスを入力します。
- 4. 「IP制限を更新する」ボタンで設定が完了です。
3 システムからのお知らせを確認する
-
画面右上のアイコンからお知らせにアクセスします。
■ お知らせポップアップの機能
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| すべてを既読にする | クリックすると、すべての通知が既読になります。 |
| 未読のみ表示 | クリックすると、未読の通知のみが表示されます。 |
| 通知内容 | クリックすると、通知詳細が開きます。 |
| 一覧を開く | クリックすると、お知らせ一覧に移動します。 |
■ お知らせ一覧
- 「一覧を開く」からお知らせ一覧に移動します。
■ 通知詳細
- 該当の通知行をクリックすると、通知詳細が開きます。
4 システムの更新履歴を確認する
