外部メンバーを招待する
外部メンバー情報
外部メンバーを招待する方法
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞該当の外部メンバー情報ページの右上[新規登録]をクリックします。
2. [新規登録]ページで情報を入力します。
3. ページ下部の[この内容で招待する]をクリックすると招待されます。
4. 招待された外部メンバーが承認すると[外部メンバー情報]ページのStatusが『承認済』に変わります。
外部メンバー新規登録
keycodeで外部メンバーを招待する方法
※既に外部メンバーがアカポン会員またはCreate Cloud会員である事が条件になります。
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞該当の外部メンバー情報ページの右上[新規登録]をクリックします。
2. [keycode登録]を選択後、招待したい相手のkeycodeを入力し[検索する]をクリックします。
3. 表示された会社情報を確認の上、[この内容で招待する]をクリックすると招待されます。
4. 招待された相手が承認すると[外部メンバー情報]ページのStatusが『承認済』に変わります。
外部メンバーKeyCode登録
招待した会社にメールを再送信する
外部メンバー情報ページでStatus[承認待ち]をクリック、[招待メールを送信する]選択で送信されます。
招待を解除する
該当の外部メンバー情報ページでStatus[承認待ち]をクリック、[招待を解除する]選択で解除されます。
外部メンバーから招待を受けた時
グローバルメニュー＞[CRM]＞該当の外部メンバー情報ページのStatus[承認する]をクリックします。
【申請を承認する時】[申請を承認する]選択で外部メンバーからの申請を承認します。
【申請を解除する時】[申請を解除する]選択で外部メンバーからの申請が解除されます。
外部メンバーと会社チャットをする
グローバルメニュー＞[CRM]＞該当の外部メンバー情報ページの[Chat]をクリックしてチャットします。
※外部メンバーは、自社メンバー全員がチャット対象になります。
外部メンバーの登録を解除する
1. グローバルメニュー＞[CRM]＞外部メンバー情報ページを開きます。
2. 該当の外部メンバーの[削除]をクリックすると、登録を解除できます。
