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外部メンバーとトークをする

Point!

ここでは、外部メンバーとトークをする方法について解説します。
外部メンバーの担当者設定については、こちらをご覧ください。

外部メンバー情報ページへのアクセス方法：
画面上部メニュー「CRM」＞「外部メンバー情報」をクリックし、該当の外部メンバーを確認・管理してください。

更新日：

外部メンバーとトークをする

目次

1 外部メンバーとトークをする

1. 画面上部のメニュー「CRM」＞「外部メンバー情報」を選択し、外部メンバー一覧に移動します。

※トークしたい外部メンバーの「④ トーク」アイコンをクリックして、トーク画面に移動します。

契約情報 画像を拡大して表示する

2 トーク画面では、各外部メンバーごとの「個別のトーク」を行う場合に使用します。

※ 各プロジェクト単位でのトークについてはこちら、各ファイル単位でのトークについてはこちらをご覧ください。

トーク 画像を拡大して表示する

3 以下で外部メンバーとのトーク手順について説明します。

No 項目 詳細
1 外部メンバー情報一覧に移動 画面上部のメニュー「CRM」＞「外部メンバー情報」を選択し、外部メンバー一覧ページに移動します。
2 トーク画面に移動 トークしたい外部メンバーのトークアイコンをクリックし、トーク画面に移動します。 ※トーク機能の詳細については、下記操作方法をご覧ください。

4 以下でトークの操作方法について説明します。

項目 詳細
メンバー トーク画面上部の「メンバー」をクリックすると、このトークに参加しているメンバーが表示されます。
リンク トーク画面上部の「リンク」をクリックして、このトークのURLをコピーできます。
TO 投稿画面上部の「TO」をクリックして、特定のメンバーを指定して投稿できます。指定したメンバーは「TO」の右側に表示され、投稿画面右上の「View」から解除可能です。
文字変更 投稿画面右上の「B　U　A」を使用して、太字、下線、文字色を指定できます。
ファイル添付 投稿画面下部の「添付」をクリックしてファイルを添付できます。
※1回の投稿で添付可能なファイルは、1ファイル100MB以内・最大10個までです。
送信 投稿画面右上の「送信」をクリックすると、投稿が送信されます。
検索 トーク画面右上の検索バーにキーワードを入力し、「検索」をクリックすると、関連するトークだけが表示されます。
画面の拡大縮小 トーク画面右上の「＿ 」をクリックすると、画面が右下に隠れます。
「矢印」をクリックすると、画面が拡大します。
「矢印」をクリックすると、画面が少し縮小します。
「✕」をクリックすると画面が閉じます。

外部メンバーをキーコードで招待する方法についてはこちらをご覧ください。